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DESCRIZIONE


Claudio Manelli - Financial Adviser

Da sempre ho avuto una grande passione per le materie finanziarie, tanto da comprendere sin dopo il diploma scientifico quale sarebbe stata la mia strada e il mio percorso lavorativo. Ho cominciato così con una prima esperienza lavorativa nel mondo delle assicurazioni, sviluppando e approfondendo i temi legati alla prevenzione e alla cura dei patrimoni sul lungo periodo. Ma ho immediatamente compreso l'importanza di offrire una consulenza per la tutela del cliente che fosse completa, ossia finanziaria oltre che assicurativa: questo per garantire una pianificazione a tutto tondo del patrimonio finanziario del cliente, in tutte le sue fasi evolutive. Dopo circa otto anni, mi sono reso conto che il mondo della finanza poteva darmi una visione più ampia e maggiori stimoli per accompagnare il cliente fino alla scelta delle soluzioni a lui più congeniali.

Per questo, grazie anche a Fineco, ho sviluppato un nuovo concetto di consulenza, che sia caratterizzata da una maggiore completezza e trasparenza. In questo gruppo infatti sono libero di offrire al mio cliente qualunque prodotto finanziario presente sul mercato, scegliendo insieme a lui il più consono e il più adeguato alle sue esigenze, sempre garantendo massima professionalità e disponibilità.

I SERVIZI CHE POSSO METTERE A TUA DISPOSIZIONE

PIANIFICAZIONE FINANZIARIA

Pianificare significa realizzare singoli portafogli in base alla visione dello scenario di riferimento e dei mercati finanziari, in modo coerente con le politiche di investimento e la strategia di gestione della linea cui appartengono. Successivamente si può, con aggiustamenti, variare assetto.

RISPARMIO GESTITO

Se vuoi alternative per cogliere le nuove opportunità offerte da un mercato in costante evoluzione, posso offrirti le migliori soluzioni di risparmio gestito. Ti proporrò le soluzioni più adatte alle tue necessità, studiate dai migliori team al mondo in quanto a gestione di risparmi e patrimoni, aziendali e familiari.

SOLUZIONI ASSICURATIVE

Stipulare un'assicurazione permette di avere una vita serena e di arginare eventuali accidenti, imparando a progettare per tempo il proprio futuro. Il mio ruolo è quello di consigliare al cliente le migliori soluzioni assicurative, affinché conduca il tenore di vita che desidera, qualunque cosa accada.

CONSULENZA PREVIDENZIALE

Non esiste cosa peggiore che non essere in grado di mantenere il proprio tenore di vita, regredire non piace a nessuno. In anni di incertezza per il futuro come quelli che stiamo vivendo, diventa importante acquisire la capacità di ragionare a lungo termine e valutare soluzioni di previdenza integrativa.

 





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